距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰）和矮人们先是遭到巨大

1890年，英国女人科妮莉亚·洛克(布朗特)来到著名的美国中部，想要报复那个在她看来要为她儿子之死负责的男人。在此期间她遇到了前骑兵侦察员和波尼族成员伊莱·惠普(斯宾塞)，他们联合起来，发现了共同的历史——如果两人中的任何一个想要生存，就必须不惜一切代价击败它。