1930年代，小云、小红（周璇）姐妹被人骗到上海卖给琴师和妓院老鸨夫妇，小云被迫做了暗娼，小红年纪尚小，又天生有一副好嗓子，便随琴师去茶楼终日卖唱。姐妹两人住在贫民窟，在她们对面，住的分别是报贩老王和吹鼓手陈少平（赵丹）。因为闲来无事时陈少平常同小红对窗玩闹，两人渐生感情。

二十世纪初，江西某煤矿。煤矿工人整天受矿主的压榨奴役，却连温饱都顾不上。共产党成立后，雷焕觉（王尚信 饰）被派到矿上，利用办夜校的方式秘密组织工人，以期提高他们反压迫、反剥削的思想觉悟。易老倌（魏鹤龄 饰）几代挖煤，认为受穷就是命，儿子易猛子（王熙岩 饰）则不信邪，要以拳头打天下。猛子和秋英（祝希娟

清朝末年，才二十出头的“我”（石挥 饰）就失业了，多亏邻居巡警赵大爷的帮助，我也当上了一名巡警，也就是人们常说的“臭脚巡”。从这绰号您就知道，这个差事不好干。况且那些年兵荒马乱，民不聊生，清政府、军阀、洋人、爱国青年、国民党……你方唱罢我登场，把个老北京城搅得沸沸扬扬。我曾在秦大人府上当差，官老爷的

上海解放前夕，宝通纱厂暗藏特务张荣（魏鹤龄 饰）奉主子萧良（张翼 饰）之命，混入被捕的工人之中，伺机日后行动。解放后，张荣出狱返厂，继续伪装进步，潜藏在工人内部。平日里张荣用极左的言行粉饰自已，挑唆工人与资方的关系，并指使李福生（傅伯棠 饰）潜入车间破坏设备。工会干部朱亚琴（吴茵 饰）发现李福生行径

菩萨崖是河北某地革命根据地的一个村子，现在这里成立了高级社，社里的老饲养员田老耕，要去北京探望离别了十向年的儿子——三儿。三儿在北京当了副局长，并改名为田刚。乡亲们都赶来送行，田老耕在众人千嘱万嘱的欢笑声中，踏上了探亲之路。老耕到北京后，很不巧，儿子出差去了，两三天赶不回来。他只好先见了儿媳赵玉书，

1950年代，北方某农村。黄土屯土地贫瘠十年九旱，农业社成立后，吴大成（王琪 饰）任社主任兼支书，他决心带领乡亲们打井抗旱，改变家乡面貌。村里坏人钱三泰（李保罗 饰）趁机搞破坏，使大成的努力前功尽弃，加之养子小旺（孙水平 饰）的突然出走，使本来眼睛不好的妻子银花（秦怡 饰）双目失明。深明大义的银花为

金章、薄康、小齐三人都是某医学院附属医院的青年大夫，他们是好朋友，他们都喜欢叶素萍，而叶素萍却只爱金章。因此，在他们的友谊中便笼上了不和的阴影。金章的医术好，但有些自满情绪。一次勘探大队的唐队长患病，由于金章粗心大意，误断病情，错施手术，受到严厉的批评。薄康嫉妒心重，由于爱情上的失意，借此打击金章，