布奇（乔什•哈奈特 Josh Hartnett 饰）和李（艾伦•艾克哈特 Aaron Eckhart 饰）都是拳击界的佼佼者，李被称为“火先生”、而布奇则被称为“冰先生”。李在警局执行组，而布奇则比较落魄。在警局举行的一场拳赛上，布奇故意输给了李，以此跻身了警局，成为李的搭档，两人更成了无话不谈的好

托马斯是一个有同性恋倾向的宠物店老板，他从国外偷带违禁动物并逃税。他的这些活动被税务稽核员弗朗西斯发现，而弗朗西斯是一位沉浸在恶梦般的回忆中无法自拔的中年人。他的妻子与他的弟弟有染，车祸中，妻死弟伤，而他唯一的女儿又惨遭杀害。他经常光顾色情酒店，因为那里有一位叫克里斯蒂娜的舞女，年貌与他死去的女儿相

34岁的乔治娜（海瑟·格拉汉姆 Heather Graham 饰）至今没有子嗣，并不是因为她不能生，而是她的丈夫扎克（汤姆·伊莱斯 Tom Ellis 饰）还没有做好做父亲的准备。因为孩子的事情，小两口没少吵架，这不，几天之前，扎克因为乔治娜的旧事重提而一气之下去了爱尔兰。

洛杉机在动乱之后成为一座罪恶的城市，在恶势力毒贩统治控制下呈现一片哀败。遭到毒贩杀害而大难不死的艾许，为了復仇，摧毁了几个毒贩的根据地。毒贩老大威胁艾许，不但绑架了和艾许有一段情缘的莎拉，而且还发现了艾许的弱点......

在上一集后，女主角Stella离开阿拉斯加最北小镇巴罗（Barrow），前往洛杉矶，并告诉世人那里发生的恐怖事件。她的旅行引起了当地温暖气候下的女吸血鬼们的愤怒，Stella从此得知可能有一种办法可以救活被杀死的丈夫Eben。